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押注K12靠在線課程攬客 網易有道赴美上市
發布時間︰2019年10月09日 10:44:18

(am8訊)

導讀

今年5月,便有消息傳,並正與兩家知名承銷商進行相關的洽談合作,網易有道對此不予置評。自此之後,有關于網易有道赴美 IPO的消息便頻頻傳出。7月中旬,也有石錘。網易有道計劃申請將代表其A類普通股的5.49億元人民幣,同比增長67.67%,與此同時由于營銷費用以及一般行政費用支出的提升,上半年有道淨虧損1.68億元人民幣,是去年同期的兩倍。

教育行業整體虧損的情況下,定位為“專注于學習產品和服務的互聯網科技公司”的有道,又該如何在公益與商業之間找到平衡點,並從中突圍?

押注K12靠在線課程攬客

招股書顯示,網易有道近年來的營收增長較快,2017年營收達4.56億元,2018年為7.32億元,同比增長60.5%,到了2019年上半年,營收達到5.49億元,超過了2017年全年的營收,同比增速達到67.7%。

網易的收入由兩部分構成,學習服務和產品、在線營銷服務兩種業務,二者對網易有道的收入貢獻程度也經歷了一個變化。

2017年,在線營銷服務在總營收佔比達67.1%,是當之無愧的第一大功臣。

但到了2018年,學習服務和產品的收入就超過在線營收服務,佔總營收比重達58.6%。此後地位逐漸穩固。

2019年上半年,學習服務和產品佔營收比達57.4%,依然是頭號功臣。

再把“智能學習”板塊向下拆分,其中的收入大頭是“在線課程”。2019年上半年,網易有道在線課程收入從去年同期的1.6億元增長至2.3億元, 同比增長54.3%,佔“智能學習”板塊營收的73.2%。此外,“其他學習服務”收入為2930萬元,智能硬件收入4310萬元,同比增長 264.7%,主要由于這一年間新推出的有道翻譯王、詞典筆等產品銷量增長。

這種營收結構與網易有道的戰略有關,即押注K12,從營收結構上就可看出,“K12“依然是有道的關鍵詞。

招股書顯示,有道精品課今年上半年的新注冊用戶為121萬,付費用戶33.8萬,轉化率為2.8%。其中K12付費用戶達到10.5萬,同比增長 80.8%;2018年全年有道精品課的注冊用戶為214萬,付費用戶64.3萬,轉化率為3%,其中K12付費用戶為12.6萬,同比增長34.8%。

2019年上半年淨收入超5億

根據招股書,網易有道采取同股不同權,網易創始人兼CEO丁磊持有30.1%股權,網易有道CEO周峰持有20.6%股權。在發行的同時,網易有道在同步進行私募配售,網易最大機構股東Orbis基金,承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。

2017年度、2018年度、截至6月30日的2019年上半年,網易有道淨收入分別為4.56億元、7.32億元、5.49億元,淨虧損分別為1.64億元、2.09億元、1.68億元。

從2017年度至今年上半年,有道精品課程的付費學生人數分別為41.8萬、64.3萬、33.8萬,客單價分別為363元、559元、751元,呈逐年增長趨勢。

在線營銷服務在2017年、2018年及今年上半年的淨收入分別為3.06億元、3.03億元、2.34億元,佔總淨收入的比重分別為67.1%、41.4%、42.6%。

在招股書中,網易有道稱,公司的策略重點為吸引更多的年輕用戶和學生,尤其是K-12年齡段的學生,並滿足他們的終生學習需求。網易有道認為,這將使公司的長期發展受益,因為公司能夠通過提供高質量的在線課程以及其他學習產品和服務,從幼兒時代開始抓住用戶的需求。

網易有道的平均總MAU在三年來也呈現增長態勢,從2017年的7370萬增加到2018年的9640萬,2019年上半年,這一數字為1.05 億。用戶群的不斷擴大及反饋對網易有道的業務增長起到了重要影響。從學習工具用戶群中產生的潛在客戶,可幫助網易有道進一步擴展業務,轉化用戶付費。

結語

在今年年初,丁磊曾提出將“游戲、am8亞美、教育、音樂”作為網易的四大戰略部署,“教育”首次被列入網易集團層面的戰略之一,並排在音樂之前,可以看出網易對教育板塊的看重,而將有道分拆上市的意圖或許從去年的首輪融資開始就可初見端倪。

同時教育是個慢行業,需要精耕細作,長期積澱。眼下的網易有道,還將面臨虧損進一步拉大的局勢。

但教育與am8亞美同屬慢行業,需要前期加大投入,如今有道獨立上市的好處在于,即便丁磊對慢行業失去耐心,有道也有自己的融資渠道自力更生。(來源︰華牛原創)

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